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通信行业周报:云计算发展有望大幅提速,关注数据中心及大数据产业的投资机会

发布时间:2017-05-16    研究机构:宏信证券

本周行业观点:

云计算有望快速增长,景气度有望持续提升。近年来,云计算产业在全球发展迅猛,根据贝恩咨询最新报告,2015 年全球云计算产业规模已达1800 亿美元,并预计到2020 年将达3900 亿美元,年均复合增速达17%。国内方面,2015 年国务院发布了《关于促进云计算创新发展培育信息产业新业态的意见》(以下简称“《意见》”),提出要大力发展云计算产业,并提供财税优惠等多种扶持政策。近日,工信部又在《意见》的基础上发布了《云计算发展三年行动计划(2017-2019 年)》(以下简称“《计划》”),对未来三年我国云计算产业发展进行了具体规划。《计划》中提到:“十二五”末期,我国云计算产业规模已达1500 亿元,到2019 年要发展到4300 亿元。据此测算,2016-2019 年我国云计算产业规模年均复合增速将达30%,大幅超过贝恩咨询对未来五年全球云计算产业规模的预计增速,我国云计算产业有望进入高速成长期,市场规模进一步扩大。

互联网数据中心(IDC)作为云计算基础设施,市场空间有望进一步扩容。截至2015 年,中国IDC 市场规模已达518.6 亿元,2011-2015年年均复合增长率达32%,而同期全球IDC 市场规模年均复合增速仅为14.6%,国内IDC 市场正处于快速发展阶段。我们认为,随着未来更多企业将IT 设备部署至云端,IDC 市场有望进一步扩容,同时也将对IDC的可靠性、能耗控制等指标提出更高的要求,拥有竞争优势的IDC 供应商有望脱颖而出,市场集中度将进一步提高。

云计算有望支撑大数据进一步提速。国务院2015 年发布了《关于印发促进大数据发展行动纲要的通知》,大数据正式上升为国家战略。工信部也发布了《大数据发展产业规划(2016-2020 年)》,其中提到2015年我国大数据产业收入约为2800 亿元,到2020 年大数据相关产品及服务业收入突破1 万亿元,年均复合增速为30%左右。我们认为,云计算作为新一代的信息技术,可为大数据产业的快速发展提供基础支持,同时为企业应用大数据服务提供了相对经济的技术手段,云计算有望带动大数据产业进一步提速,相关产业链的投资机会值得关注。

投资建议:1)建议关注获得亚马逊授权在中国境内独立运营AWS云服务的上市公司:光环新网;2)建议关注IDC 供应商:数据港。

上周市场回顾:

上周通信行业(申万)涨幅为-2.19%,跑输沪深300(0.08%),跑赢创业板指(-2.40%),在行业涨幅排行榜中排名居中。上周行业内涨幅前五的个股为数据港、高新兴、科信技术、金亚科技、汇源通信(000586),跌幅前五的个股为航天发展、恒信移动、日海通讯、瑞斯康达、天喻信息。

行业新闻动态:中移动启动光缆二次集采:规模约237.96 万皮长公里; BAT 与Barefoot达成合作,谋求下一代网络高度可视化。

行业公司重点公告:网宿科技:拟推3726 万股限制性股票激励计划;通宇通讯:拟1.3 亿元控股光为光通信科技有限公司;鼎信通讯:收购两家子公司少数股东股权。

风险提示:政策落实低于预期,行业竞争加剧,需求放缓。

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