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汇源通信2020年半年度董事会经营评述

时间:20-08-25 17:57    来源:同花顺

汇源通信(000586)(000586)2020年半年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

(一)报告期内光通信行业及公司业务总体发展情况

光通信是以光波作为信息载体,以光纤作为传输媒介的一种通信方式。由于光通信具有通信容量大、传输距离远、信号串扰小、抗电磁干扰等特点,已成为当今全球重要的通信网络基础性设施。随着“宽带中国”、“互联网+”等因素的积极影响,近年来光通信技术及应用发展较快,宽带光接入、城域光传送、干线光传输等组网技术不断革新,光缆网络铺设规模持续增

长,光纤通信网络已成为信息社会发展的关键基础设施之一。三大运营商持续进行光网络的升级和固网宽带建设,加大对通

信工程建设、物联网等及相关配套设施的投入,对基站、天线、射频、通信设备、光模块、光纤光缆和网络运营维护等产生积极影响,从而为通信行业带来发展机遇。

报告期内,新型冠状病毒肺炎疫情全球性爆发,对全球各国社会生产、生活造成极大影响,公司通信工程与系统集成业

务受新冠疫情的影响比较明显,收入同比大幅下降。面对疫情,光纤、光缆及相关产品的生产类公司积极应对,在确保员工

安全、健康的前提下,有序恢复公司生产经营活动,光纤、光缆及相关产品收入与去年同期相比有所增长。

报告期内,光通信公司继续以客户定制生产OPGW、ADSS产品为生产销售主线,持续拓展电力线路在线监测和林业防火在线监测业务,积极参与技术含量较高的电力光缆、FU和MINI缆,总体光缆业务较去年同期相比有所增长。在线监测业务较以前年度有所提升,其中,在线事业部林防业务实现突破,虽销售占比较小,但为后续林业在线监测业务的发展奠定了

基础;塑料光纤公司主要生产、研发、销售塑料光纤,报告期内,采取稳定老客户,开拓新客户的销售策略,确保销售业绩

的持续性,塑料光纤公司产品主要应用于照明市场,其中织布光纤、工控传感、消费电子、模块的销售额较以前年度有所增

长,为下一步进入利润较高的高端工控市场奠定基础,消费电子产业市场中的进口和自产光模块产品销量持续增加,但因业务规模占比小,故对塑料光纤公司利润贡献较少。报告期内,公司光纤、光缆及相关产品主营业务收入12,430.74万元,占本报告期内主营业务收入80.38%,与上年同期相比有所增长。

2020年上半年,新型冠状病毒肺炎疫情对通信工程行业造成较大影响,公司子公司吉迅数码公司3月才逐渐复工,工程施工进度迟缓,加之项目结算、送审周期延长,收入同比大幅下降。信息技术公司利用光通信公司研发、生产的微缆、微缆

束管等产品的优势,结合现有的工程施工技术,成为从线路勘察到产品销售及施工一整套服务方案的服务商,已快速切入到机电工程市场。报告期内,公司通信工程及系统集成主营业务收入3,034.66万元,占本报告期内主营业务收入19.62%,与上年同期相比大幅下降。

(二)报告期内主要经营情况

报告期内,公司实现营业收入16,007.92万元,与上年同期相比下降6.67%;营业成本10,674.03万元,比上年同期相比下降13.25%;实现营业利润66.75万元;实现归属于上市公司股东的净利润142.53万元;扣除非经常性损益后归属上市公司股东的净利润59.40万元。

(三)报告期内重大事项概述

1、关于变更重组承诺的事项

2019年5月29日,公司收到蕙富骐骥及汇垠澳丰《关于继续延长重组承诺期限的函》。2019年6月4日,公司召开第十一

届董事会第十次会议审议了《关于控股股东承诺变更的议案》,未获通过,同日公司召开第十一届监事会第八次会议审议通

过了《关于控股股东承诺变更的议案》。2019年6月6日,公司收到蕙富骐骥及汇垠澳丰《关于继续延长重组承诺期限的函》。

2019年6月10日,公司召开第十一届董事会第十一次会议审议了《关于控股股东承诺变更的议案》,未获通过,同日公司召开第十一届监事会第九次会议审议通过了《关于控股股东承诺变更的议案》。

2019年6月13日,公司收到蕙富骐骥发来的《提案函》《广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)及其执行事务合伙人关于继续延长重组承诺期限的议案》等相关文件,其提议在2019年第一次临时股东大会审议事项中增加一项临时提案,独立董事发表了同意增加临时提案的独立意见。2019年6月24日,公司召开2019年第一次临时股东大会,审议的《关于继续延长重组承诺期限的议案》未获通过。

2019年8月9日,中国证券监督管理委员会四川监管局对控股股东广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)及其执行事务合伙人广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司出具了《关于对广州汇垠澳丰股权投资基金管理公司采取责令公开说明监管措施的决定》([2019]28号)和《关于对广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)采取责令公开说明监管措施的决定》([2019]29号),具体详见公司于2019年8月15日披露的《四川汇源光通信股份有限公司关于四川证监局对公司控股股东及其执行事务合伙人采取责令公开说明监管措施决定的公告》(公告编号:2019-049)。

2、关于控股股东的有限合伙人之劣后方资产被冻结的事项

2018年6月15日,北京市第三中级人民法院出具《民事裁定书》[(2018)京03民初464号],裁定原告北京鼎耘科技发展有限公司与被告珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)因借款合同纠纷,冻结被告珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)

在平安大华基金管理有限公司登记的平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额203,500,000元(含全部本金及损益)。截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。

2018年7月6日,广东省珠海市中级人民法院出具了《民事裁定书》[(2018)粤04财裁定保7号],因广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司与珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)合同纠纷提出仲裁,裁定冻结珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)持有的在平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额及其全部收益(初始认购金额为203,500,000.00元),冻结数额以人民币101,133,842.5元为限,不动产及其他财产权的查封期限为三年,查封、扣押动产的期限为两年,冻结银行存款的期限为一年。截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。

2018年10月18日,广东省深圳市罗湖区人民法院出具了《民事裁定书》[(2018)粤0303执保2461号],裁定轮候查封被申请人珠海横琴泓沛股权投资基金(有限合伙)持有的平安大华基金管理有限公司登记的全部平安汇通广州汇垠澳丰6号专项资产管理计划B级份额及其全部收益(初始认购金额203,500,000元)。查封期限三年,自转为正式查封之日起计算三年,冻结金额以人民币36,800,633.49元。具体查封期限以本案查封、扣押、冻结财产通知书中的期限为准。截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。

3、关于控股股东部分股份被冻结的事项

2018年10月10日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》([2018)川0191财保56号),刘中一因权益纠纷向法院提出仲裁前财产保全申请,法院裁定对广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)、明君集团科技有限公司所有的财产在价值86,557,000.00元范围内予以查封、冻结。

2018年11月20日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院出具《民事裁定书》([2018]川0191财保69号),刘中一因权益纠纷向法院提出仲裁前财产保全申请,法院裁定对广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)持有四川汇源光通信股份有限公司2,960万股股份予以查封、冻结。

2018年12月4日,四川省成都高新技术产业开发区人民法院因明君集团科技有限公司与蕙富骐骥合同仲裁案出具《四川省成都高新技术产业开发区人民法院民事裁定书》[(2018)川0191财保74号],裁定对蕙富骐骥名下4,000万上市公司股票予以查封、冻结(轮候冻结)。

截至本报告披露之日,公司尚未收到本事项相关进展情况。

4、关于控股股东有限合伙人所代表的资管计划清算的事项

2018年9月20日,广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)收到有限合伙人深圳平安汇通财富管理有限公司发来的《关于平安汇通汇垠澳丰6号专项资管计划提前终止并进入清算期的通知函》,有限合伙人平安大华所代表的资管计划已于2018年9月19日提前终止并进入清算期,截至本报告披露之日,公司尚未收到相关清算方案等进展情况。

5、关于控股股东与明君集团科技有限公司、刘中一签署的《协议书》诉讼事项

2020年2月10日,公司董事、副总经理刘中一先生收到《广东省广州市中级人民法院民事判决书》([2019]粤01民初636号),具体内容详见深圳证券交易所官方网站(http://www.szse.cn)于2020年2月12日披露的《提示性公告》(公告编号:2020-002)、《广东省广州市中级人民法院民事判决书》。

2020年2月28日,公司收到控股股东蕙富骐骥和董事兼副总经理刘中一先生转发的关于《民事判决书》的《民事上诉状》。

上诉人(原审原告)广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司以(原审被告)明君集团科技有限公司、刘中一、广州蕙富骐骥投资合伙企业(有限合伙)为被上诉人,向广东省高级人民法院提起上诉。

截至目前,该事项尚处于司法程序中。

6、关于要约收购事项

2018年2月27日、3月1日,要约方安徽鸿旭及其一致行动人上海乐铮分别披露了《要约收购报告书摘要》和《要约收购报告书摘要(修订稿)》。2018年3月9日,委托公司披露了延长发布《要约收购报告书》的说明。截至本报告披露之时,尚未收到安徽鸿旭及其一致行动人上海乐铮《要约收购报告书》及后续进展等情况。

2018年8月20日,深圳证券交易所就上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司关于“未按时披露要约收购进展;不公平披露要约收购价格等重大信息;预受要约相关信息披露不完整、存在重大遗漏;以及上海乐铮未及时通知上市公司披露质押股份情况”分别给予公开谴责的处分,具体内容详见深圳证券交易所官方网站(http://www.szse.cn)于2018年8月20日披露的《关于对上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司给予公开谴责处分的公告》。

2018年10月28日,四川证监局就上海乐铮网络科技有限公司、安徽鸿旭新能源汽车有限公司关于“不公平披露要约收购价格等重大信息;未按规定披露要约收购进展”分别进行责令改正,并要求其进行整改并提交书面报告。具体内容详见公司于2018年11月9日披露的《关于四川证监局对上海乐铮网络科技有限公司和安徽鸿旭新能源汽车有限公司采取责令改正措施决定的公告》、2018年11月20日披露的《上海乐铮关于对相关情况的报告》,截至本报告披露之时,尚未收到安徽鸿旭关于前述要求整改事项的报告。

7、并购基金设立的事项

2017年6月9日,公司召开第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司拟参与投资设立并购基金的议案》,同意公司作为有限合伙人与中经宏熙及股东上海乐铮(筹划时持有3.34%的公司股份)拟设立的全资子公司合作,使用不超过5,000万元自筹资金投资参与设立并购基金,并与中经宏熙、上海乐铮签署《意向协议》。具体详见公司于2017年06月13日、6月15日在《证券日报》《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《关于公司拟参与投资设立并购基金的公告》(公告编号:2017-034)、《关于公司拟参与投资设立并购基金的补充公告》(公告编号:2017-035)。截至本报告披露之日,无实际进展。二、公司面临的风险和应对措施 (一)报告期内公司面临的风险主要体现在宏观经济波动风险、行业竞争加剧风险、财务风险等,主要内容如下: 1、宏观经济波动风险 目前,国内外经济形势复杂多变,新型冠状病毒感染肺炎疫情海外持续发酵等,都会给企业的生产经营及发展预期带来 一定的不确定性影响。公司产品收入主要来源于光缆、光纤等产品的销售与通信工程及系统集成的设计、代维服务,其高度依赖于通信及电力行业的整体发展、国家政策等因素,这些因素将会影响本公司的总体销售收入。 2、行业竞争加剧风险 公司通信工程及系统集成业务的客户主要是中国通信业三大运营商及中国铁塔等,但随着行业政策不断调整,行业监管 日益严格导致行业集中度逐渐加大,各大运营商均实现集中采购,行业服务招投标管理日益规范,对招投标企业及人员资质 等相关因素要求越来越高,导致行业内竞争加剧。子公司信息技术自有施工队伍规模及业务技能有所欠缺,自有施工力量暂不能满足多个项目同时实施,施工队伍梯队建设亟待提高,经营压力较大。 3、财务风险 报告期内受新型冠状病毒肺炎疫情的影响,通信工程项目开工时间推迟,项目结算、送审周期延长,通信工程收入大幅 下降,且受甲方统一结算流程限制,回款减少。此外,供应商付款时限缩短,为保证业务按期实施完工,甲方未回款前需支 付进度预付款,公司面临较大资金压力。为满足公司的生产经营,公司需通过增加银行贷款缓解资金压力,融资成本进一步增加,还款压力增大。 (二)公司应对风险的措施 1、公司一方面持续关注疫情变化,不松懈疫情防护措施。另一方面加深与客户的合作,做好客户及市场变化的预判,加大对新产品、新技术的研发投入,持续优化、改进生产工艺、推进部分机器设备改造升级,提升技术能力、产品质量和现有产能。工程类业务加强施工队伍建设和资质申办,进一步增强公司综合竞争能力。 2、面对日益激烈的行业竞争,公司将在保持与运营商稳定合作的基础上,以市场需求为导向,继续贯彻执行优化资源配置、强化规范管理的运营方针、积极参与展销活动,改善现有客户结构,加大市场开拓力度,努力提升服务意识,抢占市场份额。 通信工程及系统集成业务类公司加快引进专业技术人员,制定培训计划加强对施工人员的专业培训,提高队伍整体施工技术水平,加紧办理公司高速公路机电施工相关资质,改善业务竞争能力。 3、针对财务风险,公司一方面将不断采取相应措施增加销售额,控制公司成本,减少费用支出,并推动项目送审工作,确保资料收集的及时性、签证资料的准确性,加强项目订单的关联、送审进度的跟踪,收款工作责任落实到人,加速应收账款回收,提高资金使用效率;另一方面,在稳固现有融资合作基础上继续拓宽融资渠道,延长贷款期限,多方筹措公司经营发展所需资金,降低融资成本。三、核心竞争力分析 报告期内,面对席卷全球的新型冠状病毒肺炎疫情,公司积极应对,迎难而上,在做好科学防护的同时,有序组织复工。 继续强化“让客户满意”的理念,依托已有的品牌优势,在维护好老客户的同时积极开发新客户,寻找新的销售增长点。在光缆业务方面依然延续差异化技术路线,继续以客户定制生产OPGW、ADSS产品为生产销售主线,持续拓展电力线路监测、 林业防火在线监测等业务,加快分布式故障监测、覆冰监测产品的推广。通信工程及系统集成业务方面继续以传统通信工程 施工、基站代维等业务为基石,维持通信工程建设及维护、防雷工程设计及建设、电信工程设计及建设、安全技术防范工程 设计及施工等业务稳定的前提下,不断挖掘现有潜能,开拓新的业务增长点,积极拓展与运营商及其他平台的合作领域和层 次,强化资质建设,继续推进电子智能化业务在智慧社区等运用。 自主创新是实现企业发展的源泉,是推动产业结构升级和提升行业竞争的动力。报告期内,公司核心管理团队及关键技 术人员未发生变化,研发团队加强产品创新,在光缆业务方面持续差异化技术路线,自主研发预制光缆4~24芯预制光缆及 免熔接光纤配线箱;通过技术植入,完成两个变电站预制光缆安装测试,并顺利通过工程验收;工艺改进方面,经过设计光 纤限位改进MINI套管表面质量,解决多年来MINI表面质量问题。焊管纤膏采用外填充方式,有效减少断纤、纤差和改善衰减, 同时节约导引管成本。 报告期内,子公司光通信公司完成了国家电网公司资质预审,GB/T7424.23光缆元构件试验标准送审稿和TC485审查用 送审稿的修订,有利于公司提升行业地位和影响力。